Aprenda a usar o OS Prestador, passo a passo.

Comece aqui

Primeiro acesso e entrada no sistema

1. Abra o App.Acesse app.osprestador.com.br no navegador ou abra o aplicativo instalado.
2. Escolha a entrada.Use “Entrar com minha conta” se já possui cadastro ou “Primeira vez? Faça seu cadastro” para criar a empresa.
3. Informe seu acesso.Entre com e-mail ou apelido e sua senha. Cada pessoa deve possuir um acesso individual.
4. Confira a empresa.Depois do login, o nome da empresa e do usuário aparecem no menu. Se estiverem incorretos, saia e entre na conta correta.

Preparação

Configure a empresa antes da primeira OS

1. Abra Perfil da empresa.No menu, entre em Empresa → Perfil da empresa.
2. Preencha os dados.Nome, CNPJ, telefone, e-mail e endereço serão reutilizados nos documentos.
3. Adicione identidade visual.Envie logo, escolha a cor dos documentos e revise os textos da faixa decorativa.
4. Configure o Pix.Cadastre chave, recebedor, banco e cidade. Marque em quais documentos o QR Code deve aparecer.
5. Cadastre a assinatura padrão.Ela será usada pelo administrador e por técnicos internos sem login. Técnicos com login usam a própria assinatura.
6. Salve e confira.Gere um documento de teste antes de iniciar a operação real.

Acessos

Cadastre equipe e permissões

1. Abra Equipe e acessos.Escolha o tipo de cadastro.
2. Preencha nome, telefone, e-mail, apelido e cargo.Para acesso ao sistema, informe também senha e permissões.
3. Revise os limites do plano.O primeiro técnico sem login não contabiliza como usuário; do segundo em diante, o limite é considerado.

Base da operação

Cadastre e encontre clientes

1. Abra Clientes ou use a pesquisa global.Procure por nome, telefone, endereço ou OS.
2. Clique em Novo cliente.Preencha ao menos nome e telefone. Complete endereço, CPF/CNPJ e observações quando disponíveis.
3. Abra o cartão do cliente.Ele reúne dados, endereços, OS, documentos, pagamentos e acesso ao portal.
4. Cliente não encontrado durante uma OS?Use “Criar novo cliente” sem abandonar o formulário da ordem de serviço.

Planejamento

Organize agenda e visitas

1. Abra Agenda.Use a visualização do dia, semana ou calendário conforme a rotina.
2. Crie o agendamento.Selecione cliente, serviço, técnico, data e horário.
3. Acompanhe os próximos.Os compromissos mais próximos ficam em destaque; os concluídos permanecem no histórico.
4. Limpeza de caixa d’água.Use a agenda própria para controlar a última limpeza e os próximos vencimentos.

Atendimento

Crie e acompanhe uma ordem de serviço

1. Abra Ordens de Serviço → Nova OS.Selecione o cliente ou cadastre um novo.
2. Descreva o atendimento.Informe serviço solicitado, endereço, técnico, data, valor previsto e observações.
3. Atualize em campo.Registre status, descrição executada, materiais, fotos antes/depois e valor final.
4. Comunique o cliente.Envie “Técnico a caminho” e escolha se o link do portal será incluído.
5. Colete as assinaturas.A assinatura do cliente vale para os documentos vinculados àquela OS. A assinatura técnica segue o usuário responsável.
6. Finalize.Marque a OS como concluída e registre ou envie a cobrança.

Comprovação

Gere documentos e PDF

1. Parta da OS sempre que possível.Assim cliente, número, descrição, fotos e assinaturas são reaproveitados.
2. Use Visualizar para conferir.Somente seções preenchidas aparecem; a faixa decorativa tenta permanecer na mesma página.
3. Use Imprimir/salvar PDF.No celular, escolha “Salvar em Arquivos/PDF” na tela do sistema operacional.
4. Revise antes de enviar.Confirme nome, valores, assinaturas e QR Code.

Experiência do cliente

Use o Portal do Cliente

1. Abra Portal do Cliente.Selecione o cliente e a OS correta.
2. Copie ou envie o link.O portal pode ser incluído nas mensagens de status somente quando desejar.
3. Cliente acompanha.Ele vê OS, histórico, fotos, documentos, arquivos, orçamento e cobrança vinculados.
4. Aprovação e assinatura.A resposta fica ligada à OS e deve aparecer nos documentos gerados a partir dela.
5. Avaliação.Notas 4 ou 5 podem direcionar ao Google Business configurado; notas menores ficam como relato privado.

Recebimentos

Controle financeiro, cobranças e Pix

1. Feche os valores da OS.Confira mão de obra, materiais, desconto e total.
2. Gere a cobrança.Use Financeiro → Cobranças e escolha Pix ou o fluxo disponível no plano.
3. Envie pelo portal.O cliente recebe descrição, valor, QR Code e código copia e cola.
4. Acompanhe o status.Pago, pendente e cancelado atualizam os painéis sem exigir recarregar manualmente.
5. Não deixe testes pendentes.Cancele cobranças de teste para que não entrem na receita estimada.

Informação

Centralize mensagens e avisos

• Central de Atendimentos: pendências operacionais e alertas do dia.
• Comunicação interna: mensagens entre administrador, atendentes e técnicos.
• Cliente: técnico a caminho, status da OS, orçamento e link opcional do portal.
• Indicador de sincronização: “Salvando”, “Dados salvos” ou “Sem conexão”.

Gestão

Analise e exporte relatórios

1. Abra Relatórios Gerenciais.Escolha o período desejado.
2. Selecione o relatório.Faturamento, materiais, clientes, técnicos ou visão mensal.
3. Confira os filtros.Valores e quantidade devem corresponder ao período.
4. Exporte.Use PDF para apresentação e Excel para análise detalhada.

Conta

Plano e assinatura do SaaS

1. Abra Plano e assinatura.Confira plano atual, vencimento e limites.
2. Escolha um plano.Compare usuários, clientes e módulos incluídos.
3. Conclua o pagamento.A confirmação atualiza assinatura, cobrança e liberação da empresa.
4. Cancelamento.Consulte as condições antes de cancelar; o histórico financeiro continua registrado.

Precisa de ajuda?

Abra e acompanhe um chamado

1. Toque em Suporte.O acesso está no cabeçalho, no painel inicial, no grupo Atendimento e na barra inferior do celular.
2. Informe assunto, categoria e prioridade.Explique o que tentou fazer e o resultado esperado.
3. Inclua detalhes úteis.Informe tela, número da OS e mensagem de erro. Não envie senhas.
4. Acompanhe a conversa.Respostas permanecem registradas no chamado e alertam rapidamente o Super Admin.

Boas práticas

Rotina recomendada por perfil

Solução rápida

Problemas comuns